Kaelo patří k energetické rase Oscilonů, bytostem existujícím mimo hmotu, čas i bolest. Během průzkumu planety Sultus, známé lidstvu jako Saturn, je však násilně zhmotněn a poprvé poznává chlad, bolest, strach i smrtelnost.
Na Sultusu jej objeví technologicky vyspělá rasa Ghorů, která buduje obří obranné prstence proti blížící se invazi Oscilonů – Kaelova vlastního druhu. Rozpolcený mezi dvěma formami existence musí rozhodnout, zda zůstane pouhým svědkem, nebo ovlivní osud celých světů.
